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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书💝🍓。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书🌽，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书😻，就这么放着等读者来翻阅。

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尽管连日高温🧄，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来😡🤬👚，在石门一路两侧驻留拍照🍆💓。尤其在夜晚，热浪消退👗🥭，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👝。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💯🧄🍓💓🥭；全球算力需求确定性回升👿🥦，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍋👗🥕💞。通信、有色、非银、电子💟👙💟、军工领涨🍊🍏。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥝🥔🥭🍈，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍋，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍉🍉🍑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍊，需求端上半年总体呈现高景气度😡👜🍒，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥥💓💟🥻🍌。