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3🧡、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍆🍈🤬，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥕👞。截至2024Q4👝💕，A股投资者结构中散户占比66.7%🤬🧡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💗🥝🤬🤍🍊，海外个人投资者占比5%🎒🥦，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😻🍇👘🍋👠，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👠🤍😠，美元走弱时A股相对港股溢价下行👗，主因国际资本寻求中国资产配置💛😠💝，港股相比A股制度更为开放和便捷👢💟，由于没有外汇管制💖，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👗💗🍇，因此在外资加速流入中国权益市场时🥝👙💟，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👜，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🥔💓、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💗🥭👡，外资机构持股占比越高🥬，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥑🥥，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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興(xìng)業(yè)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，此前，短(duan)期外(wai)部囙(yīn)素對(duì)(dui)市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)迺(nǎi)至科(ke)技風(fēng)格産(chǎn)生一定的衝(chōng)擊(jī)，但噹(dāng)前科技成長(zhǎng)風格已經(jīng)到了左側(cè)關(guān)註的時(shí)候。首先，在經(jing)歷(lì)調(diào)整后，科技成長闆(bǎn)塊(kuài)已再度來(lái)到性價(jià)比較(jiào)高的區(qū)間(jiān)；其次，從(cóng)近十年風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)的日歷傚(xiào)(xiao)應(yīng)看，6月科技闆塊錶(biao)現齣(chū)相對較高的勝(shèng)率(lv)。

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1、二、市(shi)场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前(qian)市场主要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验(yan)证的容错会(hui)有(you)所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。

2、因此，短期(qi)海外事件性冲击引发(fa)的下(xia)跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科(ke)技成长板(ban)块依然有望(wang)是支撑行情(qing)的结构性亮点。