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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价👄🌽👝，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🥿，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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当市场进入(ru)到(dao)牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的(de)时(shi)代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上(shang)文的论述，往往是(shi)盈利(li)加速改善的，同时流动性和风(feng)险(xian)偏好也加速改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召(zhao)开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政(zheng)策(ce)进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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1、我对所谓赚钱的定义是(shi)：回报比长期无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和(he)他的(de)学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校(xiao)并不教如何投资，因为(wei)真正懂投资(zi)的都很难(nan)在学校任教，不然(ran)投资(zi)大师(shi)就该(gai)是些教授了。不过在(zai)学校里可以学到很多最基本的东西，比(bi)如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标(biao)会很有帮助(zhu)。

2、知行(xing)集糰(tuán)控股（01539）公(gong)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入約(yuē)(yue)1.57億(yì)(yi)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢(yi)利3553.2萬(wàn)港元，衕比增(zeng)長(zhang)323.66%；每股基本盈利1.04港僊(xiān)。