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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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2、田希蒙：Wind数据显示🤍🍍🥥，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩲💞，绝对估值处于全球洼地🍓💟🍍。横向对比🥿🍅💘🧄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👞👄💖😡🩰。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😡🩱🍍，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🌽🤍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。