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市场之所以呈现这种指数震(zhen)荡，但结构行情(qing)活跃的特征，是与整体经济回报不(bu)足（私(si)人部门信用周期收缩，财(cai)政(zheng)发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新(xin)消(xiao)费等）、但资金又非常(chang)充(chong)裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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另一方面💕，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🤬🩰。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💘🍌🥥🍌。

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1、具体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改(gai)善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化(hua)改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长(zhang)。

2、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红(hong)利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股(gu)市场中(zhong) 的(de)定价权增强。鉴(jian)于(yu)近一年微(wei)盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关(guan)， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。