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2、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定(ding)了(le)企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快(kuai)跑”模式，后(hou)续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏和力度。