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美国：特朗(lang)普警(jing)告伊朗不要对美国轻举妄动，可以促成伊以达(da)成协议。特朗普称(cheng)美国与今晚伊(yi)朗遭受的袭击无关。如果伊朗以任何方式、任何形式对我们(men)发动攻击(ji)，美国武装(zhuang)力量的全部力量和威力将以前所未有的规模对你们进行打击。周(zhou)日驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布对这些无人机的(de)发射(she)负责。以色列要求美国加入其(qi)针对伊朗发起的军事行动，以铲除伊朗(lang)核计划，但(dan)目前特朗(lang)普**尚未考虑这一选项。美国**迄今一直(zhi)与以色列的行动保(bao)持距离(li)，并认为伊(yi)朗通过打击美国目标进行报复是不(bu)合法的。

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A股市场面(mian)临政策转向(xiang)与业绩企稳的机(ji)遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等(deng)变(bian)化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛👠，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😡😻🥻，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧄👅💟🤍🎒，只能是长传导链条的风险🩲🍉👅🧄👘，比如中期资产配置格局的变化👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥿🍆，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💝💖💓，A股供需格局改善节点可能推后👘。而在中长期中美竞争视角下🥬🧅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不(bu)妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)(hui)漲。有可能他還(hái)(hai)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士(shi)直言，現(xiàn)(xian)在創新(xin)藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值(zhi)公(gong)司沒怎麼(me)漲(zhang)，但有(you)些小市值、靠一兩(liǎng)(liang)箇(gè)創新品種預(yù)(yu)期(qi)的(de)（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。