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成份股方面🍋💕💘，肥料👚🥿、氟化工👅👞👞🍓、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧄🎒💕🧡💓。截至收盘🥑，宏达股份大涨7.65%👘🥿🍅💯，藏格矿业涨4.02%，云天化💯🩲🌽、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业(ye)链继(ji)续演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👗🩳💞💝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡🍏。结合工业企业盈利🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓🍄、光学光电子、消费电子👅👘🍅、运营商👙🥿🍏🎒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻💕💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👠、家电🥻🥥💌💓、家具、饰品🧡💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗👄💛💋👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🍄，中报业绩有望边际改善🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻💘💞、部分消费服务和信息技术领域🍑🍋🍄💋。其中资源品板块原油🩱👙💌、多数工业金属价格上涨🍉🥾🥔👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾🍈🥭，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋💯💝、行业景气和交易等维度🍌🥦🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧅😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、華(huá)海(hai)清科：公司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其(qi)中首期建設産能(neng)爲20萬片/月，首期(qi)投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)(yi)元。

2、今年3月🧅，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间😻👿💋💯，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》😻，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补🧄👠，拓展资金、渠道等业务合作💝💛🤍。