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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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《金融时报》周日报(bao)道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯(ke)克比表示(shi)，人工智能(neng)的进步可能会加剧这家(jia)英国电信公司正(zheng)在进行的大规模裁员。

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