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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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