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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方(fang)增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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