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盈利方面🍄👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳🩰🥑🍊😡。结合工业企业盈利💖🧅🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🥭🥿🧅🥑，半导体🧡💘👝🥦、光学光电子🥑👠👞👡、消费电子🌽🌽💛🥾🍊、运营商💕🩲🥒👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🧄；2）中游制造领域🩱🍎，部分领域景气度有所回暖💛🤬👗😡，中报盈利或有改善🥻，如汽车🩱🍑👙💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭👢🩱、家电🌽、家具、饰品💞🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🩳👅🍏，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善🍇。

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1、据(ju)统计(ji)，6月29日(ri)，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括磁(ci)谷(gu)科技(ji)、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。