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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍆，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍒🍋💌，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💋💛👝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👿👠🩳。然而，基于当前相对积极的货量👠👚👞，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍊，8月即期运价即便下行🍓，其斜率预计将缓于美线🍒🥝，08合约仍具基差修复空间💕👞。但需注意08合约多空博弈激烈🍇🎒🍉，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥥🩳🍅👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💖🥔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥭💔🍑🥬，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👙💗💟💘，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👜🥿，流动性和业绩扰动或略有加剧😠🥾💛👢，建议灵活择机应对🥒😈。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀(xi)土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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短期内，股票投资者愈发看涨👞💝👄，看跌期权的溢价不断缩水🍆🍄。但长期来看👞👛，偏度几乎没有变化👛，这表明乐观情绪难以持久🍈🧡。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍈，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的(de)新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向(xiang)

2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货🍑，引发产业链企业高度关注🍌🍓。据期货日报记者了解🩳🥒，截至6月26日🧡，PTA基差月均值同比上涨40%🤍🍇。其中💔🥾🥥🍒，基差在6月18日创下年内峰值💔🍈🍅🍓。