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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降(jiang)息 350 个基点(dian)。该(gai)行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标(biao)区间内(nei)波动，但政策制定者正(zheng)聚(ju)焦于酒店、住房等服(fu)务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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🏮行业配置层面🌽🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄👞🥬🥦，分别以25/3/20👝🍆😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🤍👠😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥑🧅🥑😡、股债息差性价比进一步降低后🧅🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑💖🥑，行业层面优选光模块/PCB👗🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓👜🧄🩳、小金属。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👝，预期 -0.2%，初值 -0.2%💯，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔🥬🥬💖👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍇👙🤍💟，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💔🍉💝🍒，从而构成对A股的阶段性扰动🍋🩱🥕👘🥦。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥾，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、美(mei)國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率(lv)的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)(huan)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大(da)。

2、此外👜🥒💝🥒，其他类型基金的发行也亮点频出🍌💘。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后💝💕，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。