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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税(shui)政(zheng)策的影(ying)响将会有所显现。目(mu)前市(shi)场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后(hou)續(xù)仍(reng)有一定(ding)增量(liang)預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅(gui)生産即期(qi)利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅(gui)生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳(meng)硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)(huan)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生(sheng)産虧損(sun)環比收(shou)窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。