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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高(gao)的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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融资(zi)资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且(qie)净流入规(gui)模在(zai)6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏(pian)好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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