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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡(ka)罗来纳州共(gong)和(he)党人）在参议院携带手绘图(tu)板上台，展示国会预算(suan)办(ban)公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的(de)“大而美”法案若(ruo)按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领(ling)袖查(cha)克·舒默（纽约(yue)州民主党人）也拿着一块自制纸板上(shang)台，还击称该法案实际上将增(zeng)加4.45万亿美元(yuan)联邦(bang)赤字。这一“看板大(da)战(zhan)”不(bu)仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两(liang)党在预算计价(jia)方式上的根本分歧。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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1、由于每年例如业绩预告(gao)、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性(xing)，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高(gao)概(gai)率(lv)出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行(xing)ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整(zheng)。文中指(zhi)數成份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述(shu)等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式(shi)的(de)投(tou)資建議，亦(yi)不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)(bing)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金(jin)的業績竝不構成基金業績錶現的保(bao)證(zheng)，基(ji)金投資鬚謹(jǐn)慎(shen)。