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短(duan)期市场(chang)向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持(chi)仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保(bao)险增(zeng)配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦(ca)反復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👛💛😠。公开资料显示💋🍒👡，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💕💌，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥥🥿，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工💗🧡😈🥒💞、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👡👝。

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报告指出：“愈发谨慎的(de)态度导致经济(ji)活动进一(yi)步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大(da)宗商品(pin)需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇，所以可能还是要边走边看🥦。如果通胀超预期上行🥿🍍，则可能使得降息预期推迟🤍，导致美债收益率出现阶段性上行🍆🧅🩰👛；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥿💟，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡👝🍅😡。

2、6月27日金融一线消息，江苏证监(jian)局针对江苏(su)江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农(nong)村商(shang)业银行的基金销(xiao)售业务进(jin)行了现场检查，发现三家机构存(cun)在多项问题，并依法对其采取出具警(jing)示函或责令改正的监管措施，要求在30日内提交书面整(zheng)改报告。