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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美(mei)国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息(xi)措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车(che)零(ling)部件供应(ying)商(shang)迎来投(tou)资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业(ye)有(you)望迎来(lai)系统(tong)性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面(mian)，6月(yue)32寸液晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平(ping)为7.70美元/片。

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