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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备(bei)等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生(sheng)科(ke)技指(zhi)数、中资服务器(qi)、算力基(ji)础设施(shi)及部(bu)分半导体设备公司，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公(gong)用(yong)事(shi)业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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以色列总理内塔尼亚胡周日上午在接受采访时👿🩲👡🍇🧄，被问及有关该计划的报道时表示：“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道，我不会对此置评。” 内塔尼亚胡的一位发言人称，有关特朗普拒绝以色列计划的报道是 “假的”🥾🍍🥔💟。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒😈💟🍈👜。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋😻🍆🥾，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽🩰，万得全A全年上涨9%👠🧄，结构上电力设备领涨🥻🧅🤍🤬，此外有色金属、煤炭、化工🥒👘🥭、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍇🍍💞👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿😻，是21年A🍎、H行情分化的重要原因之一。当前来看👅🩲🧅，关注通胀回归的节奏和幅度👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💓🤬🥾🌽。此外，关注美联储降息预期🌽😻，若降息时点持续延后🧄🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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