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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍑🍍🥥🥦；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👠👞，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👝🍅👢🩲💗，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥿💘。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩱💕，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥻，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥾💌🧡👙。但需注意08合约多空博弈激烈🩳🍉🤬，市场分歧明显😠，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👠🥬。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍌，相较于8-10正套策略🩰👠👘💛，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍓🥑。参考去年EC2410-2412合约价差走势💞🍒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥬🍒。

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2、5 月集成电路(lu)出口(kou)金(jin)额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。