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需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈(cheng)现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化格局。就(jiu)地产后周期来看，由于资金到位(wei)降幅较大，地(di)产竣(jun)工出现超预期下(xia)滑，不过楼市政策(ce)持续再加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车等消费(fei)市场呈现较强韧(ren)性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定(ding)补(bu)库空间，需求端预(yu)计稳中回升(sheng)，关注“两新(xin)”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易(yi)的冲击成为当下出口增量的(de)最大不确定性，预计今年出口增速(su)同比将出现一定程度的(de)下滑。

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推出“贷款明白纸”👅，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本👝💞🩳🍎🍍，提高了融资信息的透明度🧡🎒，提升了企业融资服务获得感💌👿，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起🍎🩳💓🩲🩰，中国人民银行在山西🍊💗👘、江西、山东、湖南🍇、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作🥭🥻🩳。今年以来👄🍅，贵州👙、安徽、福建等多个省份陆续加入试点🥝👿💝。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🩳😈，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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成都(dou)先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都(dou)先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份(fen)有限公司關(guān)于(yu)籌(chóu)劃(huà)重大(da)資産(chǎn)重組暨(ji)籤(qiān)(qian)署<股(gu)權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)(ji)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股(gu)份有(you)限公司約(yuē)65%的(de)股權。《股權(quan)收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織(zhi)交易各方推進(jìn)本次交易，聘(pin)請(qǐng)了專(zhuan)業(yè)的中(zhong)介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本(ben)次交易方案進(jin)行多(duo)次論(lùn)證咊(hé)協(xié)(xie)商，但(dan)未(wei)能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意(yi)見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)(shen)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)(yu)交易對方友好協商(shang)，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項(xiang)，本次重大資産(chan)重組事項終(zhong)止。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、细分行业来看🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍋🩰，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💛🥥🥕🍋，军工订单逐步放量🍎，航空航天相关设备制造🧡🍑、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👿💔💕👡，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕🍋🥭🥿😡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥕、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥑。