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中欧跨(kua)里海直(zhi)达快运开通、中吉乌铁路项目正式启动、“霍尔果斯—东(dong)大门”经济特区无水港成为内陆发展热土、中(zhong)亚地区首个中国图书中心成立、中国同中亚(ya)国(guo)家已建立90多对友好省(sheng)州（含友城）关系……在机制(zhi)推动下，中国和中亚合作(zuo)快速发(fa)展、全面推进，2024年双边(bian)贸易额达到了创纪录的948亿美元。

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北美头部(bu)云厂商1Q25业(ye)绩多数超预(yu)期(qi)，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部(bu)分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利(li)润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面(mian)，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税(shui)较高的生产地，需要承担的(de)关税有限(xian)；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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