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不(bu)過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)仍有降準降息的可能咊(hé)(he)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力(li)度咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)(hui)降(jiang)準降息。降息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)(diao)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至(zhi)2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準(zhun)方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點(dian)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥒🥝💖🍍，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💞🥾🧡🥕，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍆🍒。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍆🥑，因为从成本和历史出矿价格来看🥕👘🥦🍒，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍌。但几内亚事件后💘👄💛，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥝🍄🎒、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👄🍅🥦🍎🩲。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥾👠，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍑，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份😈🥿，二者合计减少727亿份😡🥕。考虑到当月新成立份额后🥬🩳💕🍇，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥔👝👄。

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