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3、从需求维度来看，EIA预(yu)计今年全球石油和燃料需求将比去(qu)年增长100万(wan)桶/日，今年全球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全(quan)球(qiu)原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前全球经济在表现优(you)于(yu)预(yu)期。IEA将(jiang)2025年(nian)平均(jun)石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年平均石(shi)油需求增长预期下调至74万桶/日(ri)。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需求将达到平(ping)均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶(tong)/日(ri)。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年(nian)，石油市(shi)场(chang)预(yu)计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年，全球石油(you)产能预计将(jiang)达到1.147亿(yi)桶/日，远高于预期(qi)的需求。同时需要注意的是美国和(he)中国这两大(da)经济体的石油(you)需求情况，当前看美国(guo)的石(shi)油产量隐身需求仍延(yan)续2024年的高(gao)水平，国内(nei)的原油进口(kou)以及加(jia)工(gong)量同比增速下滑，预计下半年均(jun)有不同程度的承压。季节性来(lai)看三季度好于四季度，因而季节性(xing)上来看，或(huo)呈现(xian)先扬后抑的节奏。

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2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。