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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为🤬👢，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价👅🩲💖💝💗，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍈🥬。该研报还认为👜，当前市场焦点是🍆🧄🩳🥕，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量👠。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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