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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创(chuang)新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振(zhen)下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、整体看(kan)，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。