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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻，同时警惕微盘风格的波动💯💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌，算力供应链（AI服务器、PCB💖、ASIC芯片、光模块🌽🥾🥝🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注💓💓💟👡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟👗，品类方面建议关注AI眼镜👙🥬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👜👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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数据显示，工业生产平稳增长👡👚💕👡，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份🌽，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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吃喝板块近期持续回调🤬🩳😻，但于当前位置或不必过度悲观💯🤬💕🧡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👄🥭，一方面👝，内需对于经济拉动的重要性显著提高😡👜，促消费🩰🤍🩳、扩内需相关政策持续推出👿🥥🍇，行业复苏前景值得期待🍒🥝。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍋，板块中长期配置机会逐步到来😠💕。另一方面🍊🥬，经过前期的调整👠🍈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💓😈😻，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥔。

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联储证券指出💌💘🥬，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👜🥿。以饮料🍄🍈🍆、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥦，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、3） 经济(ji)基(ji)本(ben)面来看，内需(xu)不足、物(wu)价低迷仍对企业盈(ying)利产(chan)生制约。5月(yue)CPI同(tong)比下降0.1%，小幅(fu)好(hao)于市(shi)场预期，5月PPI同(tong)比下(xia)降3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内(nei)有效需求不足、部分行(xing)业(ye)产(chan)能过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅通供需循环，打通(tong)实体经济堵点”，需要(yao)“财政、货(huo)币、产业、就业、社保(bao)”等(deng)各项政(zheng)策协同(tong)形(xing)成合力。历史经验显示(shi)，PPI与A股非金融企业盈利增(zeng)速呈(cheng)正相关，物价中枢(shu)重回上(shang)行还需政策进一步落地显效(xiao)。

2、变局时(shi)刻，把握港股核心(xin)科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类(lei) 017126）被动跟踪中(zhong)证港股(gu)通互联(lian)网指数(shu)，成为本轮港股科技行情的高效(xiao)投资利器。数(shu)据显示，本轮行情启动以来至5月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表(biao)现，区间最大涨幅更是高(gao)达56.21%，领涨弹性突出。