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展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工品供(gong)需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭(tan)等(deng)大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度(du)有望改善，有望(wang)迎来(lai)布局机会。

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企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿😻🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🥑💋。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠💟👞😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👘👗🍋，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在持续开展针对日(ri)本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测(ce)和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的(de)前提下，根据我(wo)国(guo)食品安全(quan)法(fa)律法(fa)规(gui)和世界贸(mao)易组(zu)织《实(shi)施(shi)卫(wei)生与植(zhi)物卫生措施(shi)协(xie)定》有(you)关原(yuan)则，为维护(hu)消费(fei)者合法权益，中方决(jue)定有条件恢复日本部(bu)分地区水产品（含食用水生(sheng)动物，下同）进(jin)口(kou)。具体(ti)事项公告如下：

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1、业内人(ren)士指出，在移动办公上(shang)，随着移动应用的普及，越(yue)来(lai)越多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也(ye)带来了(le)企业(ye)数据安全的隐患，采购定制安全手(shou)机虽然可以增强安全(quan)性，但仍然无法防止敏感数据泄露(lu)。基于云手机的移动办公应用可(ke)以将企业核心数据留在云端，而仅(jin)仅将手机画(hua)面(mian)向授权员(yuan)工开放。在直播(bo)互(hu)娱上，通过将手机画面(mian)直播(bo)给(gei)多个参与者的方式，提供多人互动的场景应用，提(ti)升用户体验和直播效果(guo)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时(shi)监控基金抱(bao)团程度。具体来(lai)说，我们通过分离度指标作为基金抱团程(cheng)度的代理变量。具体(ti)计算方式为抱(bao)团基金截面收益(yi)的标准差，如果抱(bao)团基金组合的截面收益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现(xian)趋同，抱团程度高，反(fan)之表示(shi)抱团正在瓦解。