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一个(ge)罕见出现投(tou)资者兴趣涌入(ru)的(de)领(ling)域是原油的(de)日历(li)价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一(yi)种不寻常的(de)情况下，交易员曾押(ya)注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济(ji)前景可能会抑制需求。这种因以巴(ba)袭击而(er)消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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但是💔👅，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💗🍏，需要股票本身发生变化。从历史来看💝，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧄🤬💔，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年😡🍌，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🤍🎒。

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1、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在(zai)谈判关键(jian)期，若(ruo)未(wei)能突破分歧，关税战可能存(cun)在反(fan)复

2、不过，业界普遍认(ren)为(wei)，下(xia)半年仍有(you)降准降息的可能和空间。银(yin)河证券研报分析(xi)，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，不代表三(san)季度不会降准降息。降息方(fang)面，当(dang)前(qian)的实际(ji)利率依然显著高(gao)于自然利率(lv)，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个(ge)基点(dian)。降准方面(mian)，预计下(xia)半年降准幅度(du)达(da)到50个(ge)基点。