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赵宪(xian)成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的(de)预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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2、行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。