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資金(jin)流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)(chu)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣(chu)金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)(huo)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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“当(dang)客户(hu)在第25个月提前还款时，银行不仅(jin)损失预期利息收入，还(hai)要承(cheng)担资金成本、渠道维护等长期投入。目前银行都是贴钱抢份额。今年一季度商业银行净息差(cha)已降至1.43%，确实(shi)已经耗不起了。”某家股份制银行的贷款经理表示。

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我们认(ren)为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推(tui)动(dong)。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们(men)认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通(tong)胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半(ban)年展望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区(qu)相对于美国，一(yi)是受益于更宽松的货币政(zheng)策(ce)环境（非(fei)美地区的(de)政策(ce)利(li)率上半年下降更多），同时还(hai)有(you)基数(shu)效应的(de)影响，根据IMF的测(ce)算(suan)，非美地区GDP产(chan)出缺口仍未转正。但是需要(yao)注意的是，下半年(nian)非美地区经济动能的修复仍面(mian)临(lin)几个方面的制约(yue)。一方面，关税和地缘变化带来的不确定(ding)性仍高；另(ling)一方面，前期因为关税而使(shi)得部分地区(qu)的出口和增长前置。

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1、美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定(ding)性，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)或逐(zhu)步體(tǐ)(ti)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以(yi)來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持(chi)續(xù)走低，疊(dié)(die)加部分品牌已陸(lù)(lu)續宣佈(bù)(bu)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或(huo)存在(zai)一定放(fang)緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新(xin)定價筴畧(lve)的執行或存在一定(ding)的滯(zhi)后，我們預(yù)計(jì)(ji)或(huo)對(dui)2025年毛(mao)利率産生一定影響(xiang)，1Q25業績會主要(yao)上市公司對于2025年(nian)指引較(jiào)爲謹(jǐn)(jin)慎(shen)。

2、中国正面(mian)临严峻的老龄化(hua)问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等(deng)慢性病(bing)的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等(deng)政策有望迎来改善修正，同时(shi)AI大模型的(de)迅速发展为医(yi)药板块带来了(le)潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板(ban)块(kuai)整体(ti)估值(zhi)或有所修复。