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3🌽😡👡🥥😈、从需求维度来看🥬🍈👿，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💋🩱👿。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🎒💓。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍓🍌🧄🍓。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求💖👠😠。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👜🥑👢，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平💗，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看👠🍆🥿，或呈现先扬后抑的节奏🩱😡👞。

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6、综合来看油(you)价的运(yun)行(xing)，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主(zhu)导的背景下油(you)价重心(xin)或仍将回落，不(bu)过三季(ji)度整体(ti)或强于四季度，需求端在三季度有边际支(zhi)撑(cheng)，国内暑假及高温因素带来(lai)的成品油需求的影响(xiang)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较(jiao)强。下(xia)半年油价预计将呈现前(qian)高后低的(de)走势，其中布油的运行区间为75-55美(mei)元/桶；WTI的运行区(qu)间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘风险带来的原油溢(yi)价的表现。

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美股(gu)迴(huí)顧(gù)。美(mei)股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加(jia)明朗。前期(qi)睏(kùn)擾(rǎo)(rao)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消(xiao)衕(tòng)樣(yàng)助(zhu)力美股(gu)上漲(zhǎng)。多重利好(hao)下，英偉(wěi)達(dá)(da)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指(zhi)數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指(zhi)數(shu)創下新高。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、一、即日起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)縣(xian)、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都縣除外。

2、中遊(yóu)(you)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍(reng)存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。