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十(shi)年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的(de)国债。由于其(qi)具(ju)有安全性高、流动性(xing)强、收益稳定(ding)等(deng)特(te)点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产(chan)定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限👿🩱，各国需在此期限前与美国达成协议👜🍆，以避免被加征更高关祱。

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6月27日，央行召开第(di)二季(ji)度例会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力(li)空(kong)间，国内(nei)市场流动(dong)性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态(tai)，如果增(zeng)量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振(zhen)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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1、今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度💕，加快支出进度😈🍏💘，并加强对惠民生、促消费💛🍎💋、增后劲领域的投入。对于下半年🥿，多位专家认为🥬👢🍍🍏，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券👢🩰🩰。后续视经济运行情况💕💟🥕💓，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需😈🥒😡，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维(wei)持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有(you)减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。