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近日，***总书记对“十五五”规划(hua)编制工作作出重要(yao)指示，要求“把顶层设计和(he)问计于民统一起来，加强调研论证，广(guang)泛凝聚共(gong)识(shi)”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👛、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👅、智能家居家电等领域。综合以上🥭👡，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧡🥔💗、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤍👜、有色金属🌽🍄、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、6月27日🍋👝，央行召开第二季度例会🎒🍇👜。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👛，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🧡🍏💕。2）对货币政策定调中🍊👝🍊，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💋💖👠，“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策🍒🍓，充分释放政策效应”🥭👄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥬，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👗，如果增量政策能够继续落地👜，将对市场情绪形成进一步提振。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%👠🥦💗，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易🥭。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎💗🩳，但赞助商退出和收购交易仍有所增加🥻🧄🥥🍉。