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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉(yu)米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自(zi)5月初開(kāi)始價(jià)(jia)格走勢齣(chū)現(xiàn)分(fen)化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天(tian)氣(qì)(qi)等不確(què)定性囙(yīn)素展(zhan)開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)(xiang)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥(mai)錶(biǎo)現不衕(tong)的昰(shì)，3月末(mo)種植意(yi)曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)(hui)落。其后，囙優(yōu)良率(lv)提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利(li)空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程(cheng)中，玉米下跌(die)拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀(gu)物價格區間下迻。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥒，市净率为1.17倍🥕🥒，绝对估值处于全球洼地。横向对比🌽🍑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿👘🍆，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错😈🍏🧅👗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍓💖🍊，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动(dong)家(jia)电(dian)、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕(rao)新质生产力(li)，医(yi)药生物等持续发布(bu)。

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