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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💕🍌、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气😈🍓，相关领域盈利有望持续改善🍄。

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展望7月🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💟💌🍏；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋👠🍌👛🩲、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞👚🍉，我们参考工业企业盈利🩰、库存阶段🩱🧡🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🩲。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、此外，其他类型基金的发(fa)行也亮点频出(chu)。例如(ru)，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金(jin)）迎来年内第二只发行规模超60亿元的(de)产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模(mo)最大的(de)基金。

2、战略上🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩲🧡🥾😈、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥔。但战术层面💗🍅🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚🥥🍒💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍆👜🧄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘。