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操作(zuo)层(ceng)面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅(fu)较多的行业(ye)也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益的主(zhu)要来(lai)源之一。

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因此总的来看，在七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈(kui)机制，需要指数(shu)突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入🧡💟👙、适度的负债）至纯科技一样没占上💌🤍🍋；而不利的财务特征（高应收款🍈🍎🥝、重资产投入💋💯🩰、巨额有息负债）却是样样俱全🩲。

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