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操作层面🥒🥒，中期维度下（7-8月份）🍒🍍👡，半年报依然是很重要的逻辑链👠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥬🥝🥾💕、业绩预期良好两个先决条件👡💞🩳🥻，基于此💛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍊，比如海外算力（光模块🍇🥬、PCB）🥿、游戏🥾👅、军工、出口（摩托车😻🤬🍈🍉、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍇。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比(bi)增加，近期(qi)维持稳定。自3月初(chu)开始，各主产区(qu)硅(gui)铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期(qi)生产利润约-300元/吨(dun)，宁夏地区也有近300元/吨的(de)亏损，但截止5月全国硅铁总(zong)产量为227.7万吨，同比(bi)增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量(liang)仍同比增加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍓？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十(shi)年的平均水(shui)平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。