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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光电基金(jin)（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄🤬👅🥻，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕🍈🍇，且继续维持年内两次降息预期👿🥿😈，整体降息预期变化不大。

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其次是行情逻辑🧅🍆💯🥔，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍉🍇🍈，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看😡👡，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩲，经营稳健和高股息属性显优势。

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6月重要股东增持255亿元😠👿，减持437亿元🧡👠，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥬👄🥿👠。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍒🍇🧅🧄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🥕🍅🥾👠、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👘，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、在需求回升带(dai)动(dong)下，企业生产活动保持稳定扩(kuo)张，企业原材料采购(gou)活动也(ye)相应有所扩张(zhang)，采购量指(zhi)数在连续2个月运行在50%以下后回(hui)到扩张区间。结合来看，6月份，制(zhi)造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、*ST金刚：公(gong)司下属孙(sun)公司北京金刚数海智算科(ke)技(ji)有限公司（以下简称“金刚(gang)数(shu)智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称(cheng)“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目(mu)之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用(yong)。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的(de)顺利履行(xing)将对公司2025年经营(ying)业绩产生积极影响。