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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇(ge)百分點(dian)至-0.4%。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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1、仕佳光子：公司正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯(xun)科技有限公司控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、3、策略观(guan)点：从供(gong)需增速平(ping)衡(heng)来看，预计2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧(ou)线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐(le)观预期，建议在(zai)08合约(yue)逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合(he)约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水(shui)平(ping)仍(reng)存约200-400点(dian)空间。