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展望(wang)7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预(yu)收账款等）、有息负债（长期(qi)借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科(ke)技现金流极度紧张(zhang)的背(bei)景下(xia)，风云君更应聚焦有息负债——这才(cai)是需要定期掏真金白银偿还给银行的(de)刚性债务。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🍈，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🥔，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🥒🥦👚，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套👿💛🩳，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复👄👜💞，四季度或被继续压缩🎒。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来(lai)看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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1、目(mu)前，中国的金融(rong)数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕(yu)的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了(le)重要支撑作用。同(tong)时也为股票(piao)市场持续上行，创(chuang)造良好的金融环境和金融条件。

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