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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而(er)來(lái)(lai)的昰(shì)(shi)收入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會(hui)超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加(jia)速的風(fēng)險(xiǎn)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍊👠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍌💯🥥，市场快速消化中美关税战的预期🥻💖💔，辅以国家队积极稳市场💘👝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢🩰🧅。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥦。此前，伊朗议会25日通过法案👘🥒💖，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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“随着一揽子增量政策陆续落地(di)，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回(hui)升势头明显，上(shang)市公司的发展(zhan)质量也在(zai)稳步提升。”上交所(suo)副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率(lv)是15倍，标普500是27倍，纳(na)斯达克达到(dao)41倍，与国际(ji)主要(yao)市场相比，我国上市公司估(gu)值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、6月29日晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套(tao)资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实(shi)际控(kong)制人变更。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥭👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🥾，使得即将到来的中报业绩期🤍🍍🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😠，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🥻，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在。上半年👗👜🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II🍆🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。