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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透率增加。