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展望后市，国(guo)元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒(jiu)行业主(zhu)线(xian)，当(dang)前白酒需求暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐(jian)修复；乳(ru)业上(shang)游供给(gei)端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸🍍💔，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手🥑🥝，增至17.91万手👝👝🥭🍒🍄，创下19周以来新高💯🧄。而洲际交易所（ICE）数据显示💓，截至6月10日当周，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手🍑🥭🌽，增至19.69万手👿🧄，创10周以来新高👞🍉🍊。

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1、但从当前的市场来看，国(guo)内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财(cai)报数据显示，海天味业在中国(guo)东部、南部、中部、北部、西部地区营收(shou)额分别是47.92亿元(yuan)、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿(yi)元，占比总营收高达90%。数据(ju)推算，海(hai)外市场收入明显(xian)不足10%，占比(bi)极低(di)。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍍👅。主要利好的因素包括：（1）周期上👜💖🩲😻💋，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍎，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🤍💋，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍏🥔🍈，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👄🍎💘🤬。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💖🍄，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥬🥬🧡。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。