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第二阶段结束的标志🍈🤬🥦，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💘🎒，也可能是宽松政策的边际收敛🎒🥔🌽🍓，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥿🍍🧡；2010年4月对房地产政策的收紧🥥🥻🩱👝，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👛😻，对场外配资等也加大了监管力度。

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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领(ling)域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍈🥭👠，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍅💟💛💛👡，但期限将限制为 5 年🩲，而非 10 年。

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28日上午🩳👡🧄👘，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💝👜👄🍉，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🧄💌👘、新闻工作者和妇女儿童等😠👄，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色(se)列(lie)13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及(ji)覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼(ni)現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己(ji)在廢(fèi)(fei)墟(xu)中被埋3小(xiao)時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)(shuo)，他(ta)清楚(chu)以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前(qian)無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。