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5月，计入**广义开支🍒👜🥔、商品房销售额🌽👅、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩲，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👜💓，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券💗💘、非标准化债权、未上市股权等资产🩱🍄，支持实体经济资金规模约20万亿元💗💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💓💓🍅💔👡，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍉，A股自由现金流收益率不断提升👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍒💌💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧡👜🌽👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊。这个逻辑之下🍆💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒😈💟🍋😡，是重要的选股方向

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍌🥾🍇🍒，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💞💛🍄、中光学🍈👝💝、蓝特光学💞🍎👝、腾景科技💓💋🎒🍉👙、清越科技🥔🩳、国星光电和华灿光电👘🥭😡👝👄，具体情况详见下图：

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢👄👙💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😻💖💝、价格上涨的资源品等领域😈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱🩳，我们参考工业企业盈利😈、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：