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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体(ti)改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👞💟🍎🍇，铭文133字🤍💘🍍，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制💘💓🥾🍌，“它既是文献资料💖👚👜👄，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🧅，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥥，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年(nian)5月，四川省医疗(liao)保障局新增“免陪照护服务”价格(ge)项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士或护理员照(zhao)护(hu)1名患者(zhe)，价(jia)格为每(mei)人每日240元；1名护士或护理员(yuan)照(zhao)护多名患者，价格(ge)为每人每(mei)日100元。“院方会结合(he)人力成(cheng)本、照护数量、照护难度等因素收费，公示(shi)服务内容和收费标准，家属可以充分比较评估后(hou)自主选择。”成都市第八(ba)人民医院院长晏殊说。

2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👢。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🍒💌👚。