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建议在6~8月的半年报季🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝🥥💖，算力供应链（AI服务器、PCB💟🥔🎒、ASIC芯片🍒🍑、光模块💗、交换机🥕💓、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍅、AI玩具等产品🍎🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💓💗🍎，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🤬💔💔，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💌👚，一方面是因为💔，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍒🍏😈。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥦，宏观主要矛盾各不相同🧡💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💋，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍈👿🥑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍏💕🥔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)(jun)工電(diàn)(dian)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技(ji)跟漲超6%。

2、人(ren)聲(shēng)鼎沸(fei)，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但(dan)這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥(yao)分析(xi)師(shī)告(gao)訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)(xian)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在(zai)看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎(zen)麼(me)關(guān)註的公司。