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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🥕，财政指数的发力和消费的韧性😠👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢💘💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🥑👞🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🩲💞💘🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅💛🥥，资产荒趋势依然存在🍉🥒🥝💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊💟💗🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🍉🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🩲🍋。

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總體(tǐ)(ti)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量(liang)加倉(cāng)爲(wèi)主(zhu)，場(chǎng)外增量資金有限，而又由(you)于有(you)前期扭虧(kuī)阻力位的存(cun)在，在被套資金扭(niu)虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金(jin)會(huì)比較(jiào)有限。

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大势上，随着(zhe)宏观经济和政(zheng)策托底，同时新动能持(chi)续(xu)显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结(jie)构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源(yuan)不断，今年或是风险偏(pian)好系统性抬升的一年，需战略性(xing)保持(chi)多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带(dai)来的短期战(zhan)术(shu)性(xing)调整，恰是中期择机逢低(di)布局的机会。

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1、7月(yue)增量(liang)资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非(fei)常關(guān)(guan)鍵(jiàn)，重要的(de)經濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲(bei)觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，重要經(jing)濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。